Най-печелившите взаимни фондове за първото тримесечие в България През миналата година активите на 150-те български взаимни фондове са се увеличили с над 250 млн. евро и за първи път преминават 2 млрд. евро - 2.165 млрд. евро по последни данни на БНБ. Силно застъпен от сектора на енергетиката е лидерът по доходност - борсовият фонд на "Експат", който следи водещия индекс на борсата в Букурещ - BET 20. За първото тримесечие тя е над 13%. Индексът BET е доминиран от финансовия и енергийния сектор, като има няколко държавни компании, които са в него и предизвикват силен местен и международен интерес, като "Хидроелектрика", държавния оператор на АЕЦ "Черна гора" и други. Единственото друго дружество, което прилага пасивна стратегия, извън фондовете на "Експат" е "Златен лев капитал" - с един от своите фондове "Златен лев 30" той инвестира в индекса BGTR30 и реализира доходност над 8%, което му отрежда петото място. Второ и трето място също се заемат от компании, залагащи на природните ресурси, като благодарение на тях в челото се промъква и нов претендент - "Тексим комодити стратеджи", малък фонд на управляващото дружество на Тексимбанк. Балансираните стратегии също успяват да донесат добра доходност за тримесечие, като лидер в тази категория е "С-Микс", който се управлява от "Каман капитал". В портфейла му преобладават инвестиции в български акции, малка част в чужди, а останалата е в други дялове и облигации. През последните 10 години фондът винаги е бил на годишна печалба, която варира между 0.5% (в най-лошата година след ковид - 2022) до 9.1% през следващата. Интересно е, че пет от шестте фонда на управляващото дружество попадат в класациите, още два са при балансираните схеми, а другите са на второ и трето място при тези в бондове. Според данните на БНБ местните фондове са инвестирали в България едва 1 млрд. евро, което е половината от активите им.
Източник: Капитал (14.04.2026)